推出面向金融服务业的 ChatGPT
为金融服务业打造的前沿智能。
我们推出面向金融服务业的 ChatGPT，这是一款量身定制的 ChatGPT 工作体验，将内置金融数据与 GPT‑6 Astra 的推理能力相结合，帮助团队开展研究、构建财务模型并制作定制化的客户材料。
这款产品源于我们与摩根士丹利和 Evercore 的设计合作。这一合作使我们能够精准定位 OpenAI 可以在哪些方面为金融机构解决最大的挑战，并指导我们制定能够帮助每一位银行家日常工作的解决方案。
来自 Daloopa、PitchBook、LSEG News 和 Crunchbase 等提供商的内置优质数据，消除了 MCP 连接器和数据访问方面的难题。这些数据由 OpenAI 进行索引和托管，以实现更高的准确性，并支持细粒度引用等新功能，使银行家能够将数字和论断追溯到其来源，并在分析推进过程中核查证据。
该产品还原生提供最先进的前沿智能，包括 GPT‑6 Astra，并将在新模型发布时持续开箱即用。企业还可以集中管理访问权限和数据连接，并得到 ChatGPT 企业级安全与治理控制的支持。
价值分析
我们与摩根士丹利和 Evercore 的早期合作帮助我们确定了起步方向：投资银行和股票研究。可靠的数据访问和高质量的成果物制作被证明是其团队最大的痛点。我们与合作伙伴的工作将为后续训练、产品改进以及向其他金融服务类别的拓展提供依据。
“当前沿研究能够帮助我们的人员为客户完成重要工作时，它的承诺才真正兑现。我们正与 OpenAI 携手，将这种智能融入我们研究公司、开展分析和准备建议的方式中。我们可以共同测试想法，并帮助塑造这项技术的发展方向。对我们公司而言，这意味着产品将越来越多地融入我们的人员、我们的方法以及对客户重要的工作。”
“在 Evercore，我们专注于对客户最重要的问题，我们有机会应用前沿智能来帮助解决这些问题。我们正与 OpenAI 紧密合作，塑造其技术如何深化我们建议背后的洞察，同时建立在客户期望 Evercore 具备的判断力和严格标准之上。”
面向金融服务业的 ChatGPT 将团队所需的金融数据与所期望的细节深度结合在一起。我们纳入了优质金融数据，简化了现有提供商连接，并提升了 MCP 性能。
面向金融服务业的 ChatGPT 将内置数据、已连接的来源和金融分析工作流结合在一起。
面向金融服务业的 ChatGPT 包含来自 Daloopa、PitchBook、LSEG News 和 Crunchbase 等提供商的数据集，涵盖财报电话会议记录、财务报表、公司基本面、私营公司等。
团队可以立即开始使用这些数据集，无需另行协商合同或设置连接器。我们在 OpenAI 基础设施上对这些数据进行索引和托管，从而能够改进检索、延迟以及我们在产品体验中呈现这些数据的方式。
对于进行损益表标准化分析的分析师而言，这意味着能够审查调整后 EBITDA 背后的对账和附注，了解哪些成本被排除在外，并决定如何在估值中使用它。
我们的合作伙伴是这项工作的核心，随着我们扩大覆盖范围，我们将继续加深模型对这些数据集的理解。我们将对模型进行后训练，使其能够像我们知道的最优秀的分析师那样查找、解读和使用这些数据。
将数字和主张追溯到具体的表格和段落，并高亮显示支持信息以供审查。
我们知道许多客户已经拥有现有的数据订阅。因此，我们正在与 S&P Capital IQ、LSEG、MSCI、Dow Jones Factiva 和 Moody's 合作，进行共享登录和权益集成。提供商将能够通过用户的 ChatGPT 登录来识别用户，从而自动访问他们已有权访问的数据。
“可信数据是每个 AI 工作流的基础。将 S&P Global AI Data Portal 引入 ChatGPT，使金融专业人士能够在我们已验证情报的完整范围内工作，从财务数据和电话会议记录到市场和能源数据，就在他们已经在工作的地方。我们很自豪能与 OpenAI 合作，通过 ChatGPT for Financial Services 提供自适应和确定性检索。”
“我们与 OpenAI 的合作推进了我们的 LSEG Everywhere AI 战略。通过 MCP 连接和精选的路透社新闻，我们专注于让 LSEG 可信的、授权的内容和分析能够在客户希望工作的任何地方为他们所用。”
有效使用数据提供商的 MCP 连接器可能具有挑战性。我们专注于使金融服务中一些最常用的 MCP 针对产品中的即时使用进行优化，以便团队可以减少排查请求的时间，将更多时间用于分析。
我们更广泛的连接器生态系统包括 50 多个连接器，包括 Datasite、Box、Preqin 和 Intapp。
GPT‑6 Astra 在金融服务工作所需的三个核心能力方面处于最先进水平：信息检索、金融推理和工件生成。
它能够导航和理解财务文档中的数字、表格和支持性附注。它能够接受输入、运行财务分析并得出结论。并且它能够将所有这些工作准确地综合到文档、电子表格和幻灯片中。
OfficeQA Pro 测试 AI 代理是否能够在美国财政部公报中查找和分析信息，包括复杂的财务表格、图表和支持性脚注。GPT‑6 Astra 得分为 69.9%，而 GPT‑5.6 Sol 为 60.2%。
我们已在产品中构建了基础能力，使其能够跨多个来源进行研究、追踪不同时期的数字，并解读公开数据中的注释。分析完成后，团队可以构建交互式图表和可视化。
在交互式图表中比较公司业绩，并可查看底层数据和来源。
在 ChatGPT for Financial Services 中，管理员可以通过专门的管理页面发布 Excel、Word 和 PowerPoint 模板。配置好公司模板和样式指南后，团队可以按照公司的格式和风格，将分析转化为估值模型、研究笔记和推介材料。
向使用模板的团队发布公司模板。
保护重大非公开信息和客户机密对金融机构至关重要。ChatGPT for Financial Services 基于 ChatGPT Enterprise 的 SAML SSO、SCIM 配置和基于角色的访问控制构建。
默认情况下，贵公司的业务数据不会用于训练我们的模型。数据在静态和传输过程中均加密，管理员可以配置工作区保留策略。合规团队可以通过 OpenAI 合规平台导出支持的工作区日志，并将其整合到现有的审计和调查工作流程中。
公司可以按角色管理对技能和应用的访问权限，并启用或禁用支持的应用读写操作。还可以创建多个工作区以实施信息屏障。
ChatGPT for Financial Services 是我们服务行业客户的一种方式，但我们认识到，满足金融行业的需求需要一系列解决方案。OpenAI 在与创新者合作解锁新颖 AI 解决方案方面有着悠久的历史。金融服务公司和开发者可以使用我们的 API，针对他们最了解的需求构建专业应用。OpenAI 提供前沿模型和将其投入使用的能力。金融机构、数据提供商和软件合作伙伴则带来专业知识、可信信息和客户关系。
ChatGPT for Financial Services 面向符合条件的金融机构开放。如果您感兴趣，请联系我们或联系您的客户团队。