我们推出面向金融服务业的 ChatGPT，这是一款量身定制的 ChatGPT Work 体验，它把内置金融数据与 GPT‑6 Astra 的推理能力结合起来，帮助团队开展研究、构建财务模型，并制作定制化的客户材料。
该产品由我们与 Morgan Stanley 和 Evercore 的设计合作塑造而成。这次合作让我们得以准确找到 OpenAI 能在哪些方面解决金融机构最大的难题，并指引我们找到能帮助每位银行家日常工作的解决方案。
内置的高端数据来自 Daloopa、PitchBook、LSEG News 和 Crunchbase 等提供商，免去了 MCP 连接器和数据获取方面的麻烦。这些数据由 OpenAI 建立索引并托管，从而带来更高的准确性，以及细粒度引用等新功能，使银行家能够把数字和论断追溯到来源，并在分析推进的过程中核对证据。
该产品还原生提供最先进的前沿智能，包括 GPT‑6 Astra，并将在新模型发布后开箱即用地提供。企业还可以集中管理访问权限和数据连接，并有 ChatGPT 的企业级安全与治理控制作为支撑。
由金融专业知识塑造的前沿研究
我们与 Morgan Stanley 和 Evercore 的早期合作，帮助确定了我们的起点：投资银行和股票研究。可靠的数据获取和高质量的成果物（artifact）创建，被证明是他们团队最大的痛点。我们与合作伙伴的工作将为后训练、产品改进以及向其他金融服务类别的拓展提供依据。
设计合作伙伴
“当前沿研究帮助我们的员工完成对客户真正重要的工作时，它的前景才真正变成现实。我们正与 OpenAI 携手，把这种智能融入我们研究公司、开展分析和准备建议的方式。我们可以一起测试想法，并帮助塑造这项技术的发展。对我们公司而言，这意味着产品将越来越多地受到我们的员工、我们的方法，以及对客户重要的工作所影响。”
Morgan Stanley
“在 Evercore，我们专注于对客户最重要的问题，也有机会运用前沿智能来帮助解决这些问题。我们正与 OpenAI 密切合作，塑造其技术如何深化我们建议背后的洞察，同时延续客户对 Evercore 所期待的判断力和严格标准。”
Evercore
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“当前沿研究帮助我们的员工完成对客户真正重要的工作时，它的前景才真正变成现实。我们正与 OpenAI 携手，把这种智能融入我们研究公司、开展分析和准备建议的方式。我们可以一起测试想法，并帮助塑造这项技术的发展。对我们公司而言，这意味着产品将越来越多地受到我们的员工、我们的方法，以及对客户重要的工作所影响。”
Morgan Stanley
数据是一切金融分析的基础
ChatGPT for Financial Services 汇集了团队所需的金融数据，并具备所期望的细节深度。我们纳入了高端金融数据，简化了与现有提供商的连接，并提升了 MCP 性能。
开箱即用的高端金融数据
ChatGPT for Financial Services 包含来自 Daloopa、PitchBook、LSEG News 和 Crunchbase 等提供商的数据集，涵盖财报电话会议记录、财务报表、公司基本面、私营公司等内容。
团队可以立即开始使用这些数据集，无需另行谈判合同，也无需设置连接器。我们在 OpenAI 基础设施上对这些数据建立索引并托管，这使我们能够改进检索、延迟，以及在产品体验中呈现数据的方式。
对于正在做损益（P&L）标准化分析的银行家来说，这意味着可以查看调整后 EBITDA 背后的对账和附注，了解哪些成本被排除在外，并决定如何将其用于估值。
我们的合作伙伴是这项工作的核心，随着覆盖范围的扩大，我们将继续加深模型对这些数据集的理解。我们将对模型进行后训练，让它像我们所知的最优秀分析师那样查找、解读和使用这些数据。
数据提供商
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“金融研究的价值取决于其输入的质量，但可靠的私募市场数据很难从公开来源中找到和验证。现在，Crunchbase 的结构化私营公司数据，涵盖公司、融资、投资者和收购，并持续更新和核实，将触手可及地提供给使用 ChatGPT 的金融团队。借助 Crunchbase 的数据，金融团队可以更快地从问题走向有价值的洞察。”
Jager McConnell，Crunchbase 首席执行官
通过贵公司现有的订阅访问
我们知道许多客户已经订阅了数据服务。因此，我们正与 S&P Capital IQ、LSEG、MSCI、Dow Jones Factiva 和 Moody’s 合作，开展共享登录和权限（entitlement）集成。提供商将能够通过用户的 ChatGPT 登录识别其身份，从而自动访问他们已有权限的数据。
订阅服务提供商
“可信数据是每个 AI 工作流赖以建立的基础。把 S&P Global AI Data Portal 带入 ChatGPT，让金融专业人士就在他们已经使用的地方，获得我们经过验证的全部情报，从财务数据、会议记录到市场和能源数据。我们很荣幸与 OpenAI 合作，通过 ChatGPT for Financial Services 提供自适应检索（Adaptive Retrieval）和确定性检索（Deterministic Retrieval）。”
Sally Moore，S&P Global 首席客户官兼 Kensho Data & Platforms 市场情报业务联席负责人
“我们与 OpenAI 的合作推进了 LSEG Everywhere AI 战略。借助 MCP 连接以及精选的 Reuters 新闻，我们致力于让 LSEG 值得信赖的授权内容和分析，在客户希望工作的任何地方都可使用。”
Emily Prince，LSEG 企业 AI 集团负责人
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“可信数据是每个 AI 工作流赖以建立的基础。把 S&P Global AI Data Portal 带入 ChatGPT，让金融专业人士就在他们已经使用的地方，获得我们经过验证的全部情报，从财务数据、会议记录到市场和能源数据。我们很荣幸与 OpenAI 合作，通过 ChatGPT for Financial Services 提供自适应检索（Adaptive Retrieval）和确定性检索（Deterministic Retrieval）。”
Sally Moore，S&P Global 首席客户官兼 Kensho Data & Platforms 市场情报业务联席负责人
与金融服务提供商之间更可靠的连接
有效使用面向数据提供商的 MCP 连接器并不容易。我们专注于优化金融服务领域一些最常用的 MCP，使其在产品中即可直接使用，让团队少花时间排查请求问题，多花时间做分析。
我们更广泛的连接器生态包含 50 多个连接器，包括 Datasite、Box、Preqin、FactSet 和 Intapp。
让 GPT‑6 Astra 投入金融分析
在金融服务工作所需的三项核心能力上，GPT‑6 Astra 都达到了业界最先进水平：信息检索、金融推理和成果物（artifact）生成。
它能够浏览并理解金融文档中的数字、表格和配套附注；能够接收输入、进行金融分析并得出结论；还能把所有这些工作准确地整合成文档、电子表格和幻灯片。
基准测试
OfficeQA Pro 测试 AI 智能体能否在美国财政部公报（U.S. Treasury Bulletins）中查找并分析信息，包括复杂的财务表格、图表和配套脚注。GPT‑6 Astra 得分为 69.9%，而 GPT‑5.6 Sol 为 60.2%。
我们已在产品中内置了基础能力，使其能够跨多个来源进行研究、跨不同期间追踪数字，并解读公开数据中的注释。分析完成后，团队可以构建交互式图表和可视化。
把分析变成团队可用的成果
在 ChatGPT for Financial Services 中，管理员可以通过专门的管理页面发布 Excel、Word 和 PowerPoint 模板。配置好公司模板和风格指南后，团队可以把分析结果转化为符合公司格式与风格的估值模型、研究笔记和推介材料（pitchbook）。
在值得信赖的安全与治理下工作
保护重大非公开信息和客户机密，对金融机构至关重要。ChatGPT for Financial Services 建立在 ChatGPT Enterprise 的 SAML SSO、SCIM 预配和基于角色的访问控制之上。
默认情况下，贵公司的业务数据不会用于训练我们的模型。数据在静态存储和传输过程中均已加密，管理员可以配置工作区的数据保留策略。合规团队可以通过 OpenAI 合规平台（Compliance Platform）导出受支持的工作区日志，接入其现有的审计和调查工作流。
企业可以按角色管理对技能和应用的访问，并启用或禁用受支持的应用读写操作。还可以创建多个工作区来实施信息屏障。
拓展行业所能实现的成就
ChatGPT for Financial Services 是我们服务整个行业客户的方式之一，但我们认识到，满足金融行业的需求需要一系列解决方案。OpenAI 长期与创新者合作，开拓新颖的 AI 解决方案。金融服务公司和开发者可以使用我们的 API，为他们最了解的需求构建专门的应用。OpenAI 提供前沿模型以及将其投入使用的能力；金融机构、数据提供商和软件合作伙伴则带来专业知识、可信信息和客户关系。
可用性
ChatGPT for Financial Services 面向符合条件的金融机构提供。如果您感兴趣，请联系我们或与您的客户团队联系。
把 ChatGPT for Financial Services 带到您的公司
为您的团队配备 GPT-6 Astra、内置金融数据，以及用于研究、财务建模和客户材料的新工具。