作为间谍目标，黄仁勋（Jensen Huang）可能是地球上最不令人意外的目标之一。这位英伟达（Nvidia）CEO掌管着全球最有价值的公司之一，控制着推动AI热潮的抢手技术，并与总统、CEO以及各种重要人物关系密切。他还穿着一件很酷的皮夹克。
这使得黄仁勋承认与一名疑似中国间谍的女性有婚外情——据报道，当时美国情报机构甚至总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）已知晓她的间谍活动——更加令人震惊。其后果远不止他的婚姻、声誉或英伟达本身。专家告诉The Verge，这一事件可能扰乱整个美国AI产业，潜在地危及国家安全，并可能削弱美国在AI领域保持对华脆弱技术领先的努力。
“有了那些芯片，美国的领先优势可能在几周或几个月内消失。”
英伟达在先进计算机芯片领域是无可争议的领导者，而芯片是AI行业最稀缺的资源之一。虽然构建AI模型需要许多要素——包括人才、能源、资本和数据——但顶级芯片是最重要的要素之一，而英伟达是少数几家拥有尖端设计或制造专业知识的公司之一。这使其成为硬件的守门人，而硬件已成为全球AI发展的关键瓶颈。包括Meta、Anthropic和OpenAI在内的美国公司正竞相开发自己的芯片，部分是为了减少对英伟达的依赖，尽管它们花费数十亿美元获取更多算力。
对于美国在AI前沿的主要竞争对手中国来说，这一瓶颈更加紧张。为了保持技术领先，美国限制向该国出售最先进的AI芯片，希望减缓其在该领域的发展，而中国的发展一直令人印象深刻，据信落后美国仅几个月。作为回应，中国已将开发国内替代品作为国家战略优先事项，尽管其领导人在最前沿仍落后于英伟达。与此同时，受限英伟达芯片的繁荣黑市已经出现。
专家告诉The Verge，中国可能利用获取英伟达芯片的机会来加速自身发展，或阻碍美国AI的发展。
新美国安全中心（CNAS）智库能源、经济与安全项目高级研究员兼主任Emily Kilcrease表示，获得更多英伟达芯片对北京来说是最明显的胜利。中国在AI竞赛的其他方面具有优势——包括丰富的能源和坚实的开放权重模型生态系统——但如果没有最新的英伟达芯片，它“无法缩小与美国前沿能力的差距”，Kilcrease告诉The Verge。“有了那些芯片，美国的领先优势可能在几周或几个月内消失。”
目前尚不清楚所指控的间谍行动在这方面取得了多大成功。没有公开证据表明黄仁勋本人帮助将受限的英伟达芯片导向中国，或从他那里获得了相关敏感信息。但与涉嫌间谍Alice Huang（与黄仁勋无亲属关系）有关联的公司据报道促成了至少70亿美元的英伟达芯片对华销售。
布鲁金斯学会研究员Kyle Chan告诉The Verge，美国业界的一个担忧可能是，涉嫌与中国有关联的公司可能优先获得了英伟达最新GPU的访问权。“在芯片稀缺时期，”Chan说，这将使美国公司更难获得这些芯片。
黄仁勋也是美国芯片销售限制的著名批评者，英伟达在华盛顿的游说投入巨大。去年，他成功获得白宫批准，开始向中国和其他国家的“获批客户”出口英伟达H200 AI GPU芯片。关键的是，黄仁勋还拥有特朗普总统以及其他世界领导人的耳朵，这使他对政策决策拥有巨大影响力。
詹姆斯敦基金会智库中国研究研究员Sunny Cheung告诉The Verge，硬件并不是中国通过接近黄仁勋所能获得的唯一有价值的东西。“实际上我认为太多人关注是否有人成功窃取了英伟达的商业机密，”Cheung说，称这是看待间谍活动的“非常狭隘的方式”。“我希望黄仁勋不至于愚蠢到将英伟达下一代芯片的蓝图交给一名疑似中国情报人员。”
这位英伟达CEO与其他科技高管、高级政策制定者以及特朗普本人的关系，使他能够异常深入地了解美国一些最有权势的人的想法和计划。Cheung说，北京可以利用有关美国公司如何规划重大基础设施扩张、其算力需求或广泛行业趋势的信息，来为其自身投资和产业战略提供参考。
黄仁勋的情报价值也可能远远超出AI领域。“仅凭这些信息就可能极具价值，”Cheung说，并指出北京可以从中窥见白宫对出口管制的想法，或硅谷高管对中国和台湾的私下看法。
“当美国AI基础设施的如此多部分依赖于一家公司时，英伟达的任何重大安全或治理问题都可能在整个行业造成不确定性。”
但帮助中国取得进步只是这个问题的一面。扰乱英伟达——正如这起丑闻显然已经做到的那样——可能会动摇美国整个AI产业的稳定。与大多数公司相比，英伟达与其明星CEO的身份和声誉紧密相连。黄仁勋在三十多年前共同创立了这家公司，自那以后，他一直担任公司总裁、首席执行官和董事会成员。尽管黄仁勋在这家公司持有的股份相对较少，但在许多方面，英伟达就是黄仁勋。自这起事件的新闻曝光以来，英伟达股价已经下跌。
“当美国AI基础设施的如此多部分依赖于一家公司时，英伟达的任何重大安全或治理问题都可能在整个行业造成不确定性，”Cheung说。
Kilcrease也表达了同样的担忧，警告这起丑闻可能“动摇”这家公司。她表示，至少目前正在进行的各项调查“将消耗公司内部大量的带宽”，从而带来拖累英伟达日常运营的非常真实的风险。如果这些干扰开始影响英伟达的执行能力——拖慢决策、产品发布或本已稀缺芯片的分配——后果可能迅速波及客户。OpenAI和Anthropic等AI实验室和超大规模云服务商“可能在获取其所需的大量算力方面遇到真正的问题，”Kilcrease说，并补充说转向其他硬件“需要时间”。
在构建日益强大AI的竞赛中，时间是一种宝贵资源。专家表示，中国紧随美国之后，这意味着美国公司即使出现适度延迟，也可能帮助中国竞争对手迎头赶上。随着调查继续，英伟达几乎肯定会面临进一步干扰，尽管这场动荡将在多大程度上搅动行业其他部分可能难以衡量。
然而，对中国来说，既然一切都已公开，这起丑闻可能即将产生惊人的反效果。“国会通过AI芯片管制立法的可能性刚刚大幅上升，”Kilcrease说。
更正，11月10日星期二：本文中有一句话错误地称Anthropic是先进计算机芯片领域的领导者。实际是英伟达。